מודול עמותות
תוכנה אחת שמכילה הכל
מוזמנים להקליק ולצפות
פונקציות
- חיפוש, סינון ומיון מתקדם לפי פרטי הלקוח / תורם
- שיוך לקוח לקטגוריות ותתי קטגוריות
- סטטוס לקוח, חש’ מרכז
- סינונים לפי קטגוריות, סטטוסים
- התקשרות מול לקוחות לפי סינונים ע”י דוא”ל, מכתבים ומדבקות
- ניהול משימות מול כל לקוח – הגדרת סוגי משימות ותתי סוג .
- תיעוד שיחות
- צרוף מסמכים ללקוח
- שיוך לקוח למחירון מסוים / אחוז הנחה קבוע
- מסגרת אשראי ותנאי תשלום לכל לקוח
- כרטסת העובד
- שיוך כל עובד לקבוצת ריכוז, חנות/ עמותה
- הגדרת עובד כמשתמש מערכת
- מתן הרשאות לעובדים ע”י שיוך לקבוצות
- ספקים- ניהול הספקים של העמותה
- שעון נוכחות מאפשר רישום כניסה ויציאה של העובדים
- קבלה על תרומה , קבלה, עסקת התחייבות , כל מסמכי המכר,
- שימוש בכל אמצעי התשלום
- גביה באשראי מתוך הקבלה
- שיוך המסמך לסעיף הכנסות מסוים , צרוף מכתב ללקוח שונה לכל סעיף
- רישום משימות ללקוח מתוך מסמכים
- שיוך התשלום למס’ פריטים במקביל
- שמירת מסמכים כטיוטה
- שליחת מסמך במייל
- כל מסמכי הרכש
- בטולי מסמכים
- אופציות שונות לתצוגת קבלה
- הדפסה מרוכזת של מסמכים ע”פ סינון עם אפשרויות תצוגה שונות
- ניהול הוראות קבע לכל לקוח בנפרד – הו”ק בנקאית, הו”ק באשראי , זיכוי
- אפשרות רשום ללקוח מספר הו”ק במקביל
- שיוך הו”ק לפרויקט מסוים / קרן מסוימת
- חיוב באשראי חד פעמי ללקוח
- התחייבויות קבועות
- כרטסת מפורטת לכל לקוח
- סך תרומות ללקוח
- סינון לפי סך תרומות בין תאריכים מסוימים ו/או סינון לפי משימות (או סוג משימה) המתייחסות ללקוחות
- מעקב אחר רשימת הו”ק – סינונים ע”פ תאריך ההוראה, סוג ההוראה, מוסד, סוכן וכו’
- שינוי נתונים במסך זה ללא צורך לעדכן לכל לקוח בנפרד- הו”ק פעילה/ לא פעילה , שינוי פרטים
- הו”ק לפי מטבעות שונים / מט”ח
- עדכון הו”ק לפי חוב לקוח / הוראה קבועה ללא שינוי
- ביצוע הו”ק בנקאית / אשראי/ זיכוי ,ע”פ תאריך מסוים לועזי / עברי וכל מוסד בנפרד
- מעקב אחר הוראות שנגבו ע”פ סינונים שונים
- הפקת מסמכים במרוכז
- דוחות אשראי
- דוחות שידורים
- דוחות צפי מהו”ק
- רישום הוצאות כולל/ לא כולל תשלום לספק
- רישום תשלומים לספקים / לעובדים וכו’
- הדפסת צ’קים ממוחשבים
- תשלום תמיכות
- תמיכות מוצרים
- חלוקת מילגות – יבוא רשימה מקובץ אקסל ועדכון מרוכז של הו”ק זיכוי
- ריכוז תנועות קופה
- פרוט תקבולים / תשלומים
- אפשרויות סינון שונות
- סיכום תקבולים מול תשלומים עם הגדרה לפי תאריכים
- הפקת דוחות ע”פ סינונים שונים
- פנקס שיקים – מעקב אחר שיקים שהוצאו עם אפשרויות סינון
- הפקדות –ניהול הפקדות לבנק , מעקב אחר הציקים להפקדה
- הערות קבועות למסמך
- הגדרות קופות
- הגדרת הוצאות והכנסות
